Edward vuole vendicare i suoi genitori e sta andando in Brasile ad uccidere l'assassino. Ma chi va a Rio è Henry, il suo doppio, e le cose si complicano...
Edward fa un accordo con l'agente del KGB Mariam Shefer, ma questo potrebbe costargli caro. Intanto, il suo alter ego Henry ha problemi sentimentali...
Edward si reca in Messico per recuperare gli schemi di una nuova classe di ordigni nucleari russi. Il suo alter ego Harry è preoccupato per sua figlia Ruthy...
Lo scambio di personalità tra l'agente segreto Edward e il tranquillo Henry diventa un serio problema. L'intelligence americana ne ha perso il controllo...