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A Camelot, dopo aver mosso i primi passi nel mondo della medicina grazie agli insegnamenti dell'anziano Gaius (Richard Wilson), Merlino (Colin Morgan) prosegue il suo processo di maturazione che lo condurrà a diventare un grandissimo mago.

Ancora una volta si troverà a fare i conti con il malvagio Cornelius Segan e i suoi servitori, che con le loro arti manipolatorie gli metteranno contro Artù (Bradley James), l'erede al trono.

A complicare le cose ci sarà l'intervento di un nuovo temibilissimo nemico da fronteggiare, l'ambiguo Cedric (Mackenzie Cook), che darà a Merlino gran filo da torcere.

Viene riproposta la prima serie.